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上投摩根行业轮动正当时基金网(新闻)

发布时间:2021-11-26 15:32:35 阅读: 来源:砂带厂家

上投摩根:行业轮动正当时 - 基金网

上投摩根:行业轮动正当时 - 基金网 更新时间:2010-4-19 17:51:25   ⊙上投摩根  上周刚公布了一季度的宏观经济数据,股指期货也正式上市,市场在刚过去的一季度整体呈现震荡的走势。对于二季度的投资,我们又该注意些什么呢?  整体来看,宏观经济数据基本符合预期,各项数据受到经济向上和基数效应的双重影响,总体来看,GDP数据比市场预期略好,CPI环比回落符合市场预期,预计二季度CPI仍会缓慢回升,PPI将会大幅超过CPI,为加息提供新的时间窗口。  从理论上来讲,股指期货并不会改变现货市场的走势,但会对市场心理产生互动性的影响。从股指期货合约设定看,5月和6月合约保证金为15%,而9月和12月合约保证金有所提高,反映了管理层控制风险的意图,我们预计,近期成交可能会比较活跃,成为体现乃至引领市场的新的情绪风向标。  对于人民币升值压力,尽管从长期来看,人民币升值是大势所趋,但当前必须充分考虑出口企业的承受力,一次性升值的可能性不大。如果人民币升值,对A股短期利大于弊,近期预期受益较大的资产和资源类板块已经有所表现。  未来一到两年,中国经济的复苏必然会经历一些艰难曲折,震荡波动依然会是股市表现的常态。整体而言,今年将是高增长温和通胀的一年,宏观经济面相对乐观。要在动荡的市场中把握机会、占得先机,就必须依靠策略正确把握投资方向,掌握行业轮动节奏和资产布局将至关重要。  投资人近期可从三种角度把握行业轮动带来的投资机会。首先,受益通胀或人民币升值预期的金融、二线地产以及建筑建材、交运设备;其次,新兴产业规划、低碳经济推动:新科技、装备制造及新材料行业;最后,中西部和特色产业区域振兴的盈利超预期机会。   基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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