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高端装备制造业迎新契机0

发布时间:2019-04-14 08:17:01 阅读: 来源:砂带厂家

高端装备制造业迎新契机

掘金政府工作报告

  [ “高端装备对其他行业的需求是许多的,包括新材料、电子信息、软件服务、零配件制造等,高端装备对其他行业的影响不比地产差,从产业经济角度来讲比地产还要强。” ]

  “对于温家宝总理的政府工作报告,感觉明显的是把GDP的增长目标下调至7.5%,这个是大家预期中的,因为中国高速增长那么多年,也到了GDP逐步回落的时间窗口。”西南证券首席研究员张仕元近日接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。

  GDP增速的下调意味着中国很多行业,尤其是大行业再出现爆发性增长的可能性在减小,而在新的经济环境下操作思路的转变则变得尤为重要。

  七大新兴产业有机会

  在方正证券首席分析师汤云飞看来,政府工作报告透露出的投资机会主要在七大新兴行业,政府在这方面的投资速度可能要加快。

  “报告中透露,国家将抓紧税收方面的改革,基建方面也将加快,第一重要的目标是维持经济平稳较快增长,中西部的基础建设以及东北地区的基础建设将会加快。”汤云飞说,“我比较看好科技、金融、原材料、耐用消费品四大板块。”

  汤云飞认为,科技是七大新兴产业里其比较关注的一个方面,中国本身也在加强这方面的投资。东北证券研究所策略分析师沈正阳认为,机会比较多的是电气设备、信息设备。因为电气设备,无论核电、智能电网,都与这些设备有关。而且这些股票前期跌幅比较大,估值便宜,投资者可以关注下跌空间有限又有催化剂的个股。而信息设备,某种程度上是三网融合的信息产业,国家推进信息化力度还是比较大的,里面一些细分行业也可以关注。

  张仕元也认为,在结构性调整过程中,战略新兴产业是“十二五”经济转型关键的内容。因此,新兴产业的弹性会比较大。其中重点看好的是新能源、高端装备制造、新材料、生物技术。新能源方面,随着中国经济总量的加大,城镇化快速发展对能源需求将稳定地增长,中国现在的能源结构是难以满足中国经济持续快速增长的,尽管我们GDP增速有所下降,但是我们对能源的需求增长速度却增加,因此能源的结构性调整还是依赖于新能源的进一步成熟、产业化的发展。

  高端设备制造业尤为看好

  张仕元认为高端装备制造这块应该是“十二五”经济增长的亮点,这主要由中国城市化进程、中国人口红利的消失,以及中国国家安全,包括中国融入全球经济的总体的内在需求所决定的。

  “高端装备对其他行业的需求是许多的,包括新材料、电子信息、软件服务、零配件制造等,很多基础的东西仍然集中在新材料里,高端装备对其他行业的影响不比地产差,从产业经济角度来讲比地产还要强。”张仕元认为。

  根据数据,直接拥有高端装备制造概念的上市公司共有45家。从近一年的涨跌幅来看,跌幅排名靠前的主要有天业通联(),跌幅为52.73%;太原重工()的跌幅为49.04%;石油济柴()的跌幅为48.65%;中国一重()的跌幅为47.46%;通裕重工()的跌幅为46.88%。

  从市盈率来看,市盈率较低的个股包括徐工机械(),为8.67倍;潍柴动力()为8.84倍;中联重科()为10.21倍。

  传统行业靠重组

  张仕元认为,从降低GDP增速目标来看,未来中国经济里的许多行业、很多大市值的上市公司,它们的盈利增长预期应该是平稳的、小幅增长的格局。因此对于市场的蓝筹股以后不能再继续给予高估值了,从而也减少了推高蓝筹股股价的一个内在动力。因此,虽然蓝筹股有投资价值,但张仕元不建议投资者在高位追蓝筹股,最好等待合适的时机,采用逢低买入的策略比较稳妥。

  沈正阳则认为,从长线来看,未来房地产增长空间有限,而传统产业的机会主要在于估值修复、产业链整合,行业的增长空间相对有限。“传统产业的兼并重组则是2012年主要投资机会之一,这些行业主要包括汽车、钢铁、造船、水泥等。这些板块中的个股估值也相对便宜,安全系数相对较高。”

  PM2.5概念适当回避

  沈正阳特别指出的是,PM2.5概念的一些个股估值已经很贵,短期内上涨的空间不大,买进去未必能赚钱。这个板块的估值可能会做大到几十亿,然而市场容量其实也就这点。“现在小股票的估值都有点高,投资者应该挑选一些既受益于流动性改善,同时估值便宜的蓝筹股,小股票如果能结合发展主线会好些。”

  汤云飞则认为,目前股票大局是看好的,所有行业都会涨,公用事业板块比较稳定,爆发性不是很强,现在阶段投资者要避免挑选一些弹性较差,虽然跌不动,但涨得也比较慢的个股。

  张仕元认为,原材料里应该回避钢铁股,钢铁股目前还是产能过剩,因为整个需求相对平稳,铁矿石的价格一直在高位,钢铁行业处于低增长期。而前期高估值的消费品也应该适当回避。他同时还提醒投资者,茅台的在售产品降价,公司肯定会遇到成长性的问题。

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